Der Kunde steht im Zentrum unserer Beratung

Unser Beratungskonzept basiert zum einen auf den Prinzipien der GLOBAL-FINANZ und zum anderen auf unserem eigenen komplex-ganzheitlichen Beratungsansatz.

Die GLOBAL-FINANZ hat sechs Beratungsgrundsätze festgelegt, an der sich alle, Berater und Angestellte, messen lassen müssen:

Finanzplanung ist personenorientiert

Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch.
Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.

Finanzplanung ist bedarfsorientiert

Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Finanzplanung ist dauerhaft

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Kunden und Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel aller GLOBAL-FINANZ Planer, Kunden mit unseren Leistungen dauerhaft zu überzeugen.

Finanzplanung hat Qualität

Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Dazu bilden sich unsere Berater stetig weiter, um Ihnen immer das für Sie optimale Produkt zu bieten.

Finanzplanung ist umfassend

Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – Alle Lebensphasen hindurch, passend zu den jeweiligen Bedürfnissen.

Finanzplanung hat System

Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Bestandsaufnahme). Mithilfe des Computer-Finanz-Gutachtens CFG® werten wir diese Daten aus und bieten Ihnen Lösungsvorschläge, die wir mit Ihnen gemeinsam besprechen.

Absolute Diskretion, Professionalität und das notwendige Einfühlungsvermögen sind dabei selbstverständliche Grundvoraussetzungen für eine fundierte Beratung. Wir möchten die Situation des Kunden verstehen und mit ihm gemeinsam die individuelle Situation genau analysieren. Dafür nehmen wir uns gerne mehr Zeit für unsere Beratungen, um das für Sie passende Produkt zu finden.

Der Kunde steht im Zentrum unserer Beratung, es geht nicht um schnelle Abschlüsse, sondern die bestmöglichen individuellen Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft.

Wir selbst verfolgen zusätzlich einen komplex-ganzheitlichen Beratungsansatz. Komplex, weil jede Lebenssituation individuell ist und es keine allgemeingültige Lösung für jeden gibt. Ganzheitlich, weil mehr als nur ein Faktor bei der Wahl des richtigen Finanzproduktes entscheidend ist. Die immer unterschiedlichen familiären, beruflichen oder finanziellen Umstände erfordern unterschiedliche Strategien.

Das CFG®-Gutachten

Das „Computer-Finanz-Gutachten“ oder kurz CFG beruht auf über 35-jähriger Erfahrung und wird stetig weiterentwickelt. Es hilft uns dabei, Ihre Situation unkompliziert und für Sie jederzeit transparent zu analysieren. Gleichzeitig bildet es die Grundlage für unsere Beratung und wir können unsere Empfehlungenen noch detaillierter auf Sie abstimmen. Hier geht es um Ihre aktuelle Situation, wobei bereits getroffene Entscheidungen wie auch Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft miteinbezogen werden.

Unter Berücksichtigung steuerlicher und auch sozialversicherungsrechtlicher Aspekte erhalten Sie mit dem Gutachten einen Überblick über Ihre aktuelle Situation. Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Das CFG ist ein sehr exaktes und einzigartiges Werkzeug. So können wir auch in zukünftigen Gesprächen oder bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation jederzeit flexibel und schnell reagieren.

Und wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Ihr Name

Ihre E-Mail Adresse

Ihre Nachricht

captcha

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und gemäß der Datenschutzbestimmungen, zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Contact form 7 Mailchimp extension by Gwebpro - SEO Web Development Company